Давным-давно жил человек, у которого было трое сыновей. Каждый утро они приходили к отцу, чтобы узнать, как он себя чувствует, нуждается ли в помощи. Однажды, увидев отца в глубокой печали, они спросили, что его тревожит. Отец ответил, что ему не дает покоя сон: он видел, как над морем взошло солнце, а за ним выплыл снежно-белый конь. Конь трижды обежал Землю и снова скрылся в море, а сердце отца, похоже, упало на дно. Он мечтал заполучить этого коня.
Сыновья решили помочь и вскоре отправились в путь. На перекрестке дорог они обнаружили надпись: "Кто пойдет направо — будет жив. Кто налево — также будет жив. А кто пойдет прямо — возможно, найдет счастье, либо пропадет". Старший взял правую дорогу, средний налево, а младший — напрямик, не боясь опасностей.
Младший брат долго скиталился по дремучему лесу, но не находил выхода. Когда отчаяние охватило его, он увидел след большого человека. След оказался от великанши, старухи Карт. Она согласилась стать его матерью, и он рассказал ей о снежно-белом коне. Старуха признала, что такой конь есть, и рассказала, как его поймать. Она накормила юношу, дала ему новые одежды и указала путь к морю.
Путь к морскому коню
Юноша долго ехал к морю, но наконец добрался до берега. Он снял с чинара золотое седло и серебряную уздечку и спрятался, ожидая появления коня. Наутро конь выплыл из моря, оббежал землю и стал валяться на песке. Юноша, не удержавшись, вскочил на него. Конь прыгал высоко, но юноша цеплялся крепко. В конце концов, конь заговорил, призвав юношу оседлать его и выбраться к своему отцу.
Новые испытания
По пути юноша заметил золотое перо и, невзирая на предостережения, решил его взять. Увидев это, Кривой шах, правитель города, схватил перо и потребовал поймать птицу, уронившую его. С помощью морского коня юноша узнал, что это птицы дочерей царя моря. Они часто купались в озере. Он притаился и, когда девушки прилетели, схватил оперение младшей. Сказав, что проведет её к Кривому шаху, они поехали обратно, и юноша подтвердил свою смелость.
Кривой шах, увидев морскую царевну, захотел на ней жениться. Она предложила превратить его в молодого человека, и шах, разозленный, прыгнул в колодец, где и пропал. Освободившись от ненужного соперника, юноша вернулся к отцу с морской царевной и стал героем. Свадьба была великой! На празднике все весело пели и ели, радуя друг друга.
